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调味品、粮食、食用油......一文解析4年内行业发展!

2019-01-22 13:26:00 来源:

粮油调味行业主要依靠农副产业的发展,而农业一直是我国政策关注焦点。农副食品加工业一直是国家大力扶持的产业,农业部等相关职能部门制定了一系列优惠政策,为粮油调味行业的规模化发展提供了了良好的政策环境。

粮油调味业是一个永恒的产业,是国家国民经济基础性产业,从居民的餐桌到国家粮食安全都与国民经济发展息息相关。2014-2017年中国粮油调味品市场规模年复合增速达2.77%,到2017年中国粮油调味行业市场规模达25478.1亿元,较2016年增长3.91%,增速较2016年同期上升1.31个百分点。

2017年,在我国经济下行压力持续加大的背景下,粮油调味行业总体运行相对平稳,主营业务收入小幅增长,利润总额增幅有所提升。根据农业部农产品加工局数据显示:

2017年中国粮油调味行业规模以上企业累计实现销售收入达20296.0亿元,较2016年增长5.31%,

其中谷物磨制加工行业实现销售收入14317.4亿元,较2016年增长4.43%;

食用植物油加工行业实现销售收入4044.5亿元,较2016年增长5.08%;

调味品行业实现销售收入1934.1亿元,较2016年增长12.82%。粮油调味行业全年实现利润总额达2833.3亿元,较2016年同期增长8.25%。

目前,我国粮食加工业已基本形成以长江中下游、东北地区为中心的产业带,依托自然资源,行业企业基本围绕几个产业带分布,尤以黑龙江为主要地区。普米市场竞争激烈,精加工米、品牌米品牌优势明显。

食用植物油方面,中国食用植物油市场的原料供应的大部分份额均被ADM(ArcherDanielsMidland)、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)和路易达孚(LouisDreyfus)等跨国粮商控制。

在中国,三大食用植物油品牌(“金龙鱼”、“福临门”和“鲁花”)占中国食用植物油七成以上市场份额。我国调味品行业集中度较低,龙头占比仅为6%。

根据数据,中国调味品行业CR5为20%远低于亚洲多数国家,主要与我国面积辽阔、人口较多有关。行业龙头海天占比仅为6%,其次为李锦记、老干妈、太太乐、美味鲜。其他亚洲国家龙头的市占率均达到了10%以上,越南调味品行业龙头马山集团市占率达到39%。我国调味品行业集中度趋于提升,中大型企业优先受益。

1 粮油调味行业市场规模

1 粮食

2004年-2017年我国粮食总产量实现十四连增,粮食产量稳定增长,为加工行业稳定发展创造了有利的可观条件。到2017年中国粮食总产量61791万吨,比2016年增加166万吨,增长0.3%。以3000元/吨价格计算,2014-2017年中国粮食市场规模年复合增速达1.72%,到2017年中国粮食市场规模达18537.3亿元,较2016年同期增长2.28%。

图表:2014-2017年中国粮食市场规模及增速

数据来源:中研普华产业研究院

2 食用植物油

2017年我国国产大豆、花生产量略有回升,其他油料产量继续减少。根据国家统计局数据显示,2017全国食用植物油产量达2734万吨,较2016年增长3.33%。2017年中国食用植物油市场规模达4237.4亿元,较2016年增长6.52%。

图表:2014-2017年中国食用植物油市场规模及增速

数据来源:中研普华产业研究院

3 调味品

2014-2017年中国调味品市场规模年复合增速达8.21%,到2017年中国调味品市场规模达2703.4亿元,较2016年增长11.67%。

图表:2014-2017年中国调味品市场规模及增速

数据来源:中研普华产业研究院

综合来看,2014-2017年中国粮油调味品市场规模年复合增速达2.77%,到2017年中国粮油调味行业市场规模达25478.1亿元,较2016年增长3.91%,增速较2016年同期上升1.31个百分点。

图表:2014-2017年中国粮油调味行业市场规模及增速

数据来源:中研普华产业研究院

2 粮油调味行业产品发展现状

粮油调味行业主要依靠农副产业的发展,而农业一直是我国政策关注焦点。农副食品加工业一直是国家大力扶持的产业,农业部等相关职能部门制定了一系列优惠政策,为粮油调味行业的规模化发展提供了了良好的政策环境。粮油调味业是一个永恒的产业,是国家国民经济基础性产业,从居民的餐桌到国家粮食安全都与国民经济发展息息相关。

我国水稻种植优势区域集中,大米加工业以丰富的稻谷资源为原料,整个行业规模也随之呈现出区域性集中的特点,向长江中下游和黑龙江水稻产区集中。水稻播种面积跟产量稳步上升,大米销售市场刚性需求稳定,而进入行业门槛较低,大米加工的企业数量逐年增加,行业整体规模不断扩大。全行业面临着资源整合、结构调整的发展形势,传统粗放的加工生产经营已不能适应现代化市场需求,行业竞争环境较为激烈。

随着人民生活水平的提高,我国植物油消费需求以约每年4%以上的速度增长,而且这种消费需求增长趋势将一直延续。

2008年以来,国家为保护和鼓励农民种植油料作物的积极性,对大豆、油菜籽实行临时收储政策,在保护农民利益的同时,国家储备了大量油脂、油料库存,对稳定和提高油料价格起到支撑作用。通过上述保护措施,我国油料产量虽然将有所增加,但由于目前缺口较大,我国食用植物油市场对外的高度依赖在未来较长时期内无法改变。

经过多年发展,调味品行业标准和市场准入制度不断完善,市场运行逐步规范。工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用,行业整体科技含量不断提升。调味品行业由原先的小规模甚至作坊式生产、粗放式经营为主,逐步向工业化、规模化、品牌化和规范化的方向过渡,在各细分子行业中形成了一批全国性品牌和企业,行业集中度不断提高。

但另一方面,由于我国调味品消费的区域性特色明显,消费群体的忠诚度较高,在未来较长时期内,区域性品牌仍将占据一定的市场份额。整体上看,随着我国居民收入水平不断提高、健康消费观念逐步养成,调味品行业正朝着更加健康、规范的方向迈进。

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